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金蝶云星空2019年系統稅率調整方案

發布時間:2019-03-26 15:40:32   瀏覽量:473
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針對國家2019年稅率調整政策, 在金蝶云星空產品中,將圍繞以下幾個方面來指導大家進行系統應用的調整:

一、        稅務基礎設置

二、        供應商、客戶、物料、費用項目等基礎資料

三、        憑證模板

四、        價目表

五、        業務單據(結合業務場景說明)

一、稅務基礎設置部分

稅率

菜單路徑:【基礎管理】—>【基礎資料】—>【稅率列表】

金蝶云星空在4月份補丁中,將新增預置本次國家調整的9%的稅率。該補丁會自動檢測系統中是否已存在9%稅率,如存在,則不會重復增加。

如果用戶暫時不想打補丁的,可以手工自行新增此檔稅率。

稅組合

菜單路徑:【基礎管理】—>【基礎資料】—>【稅組合列表】

絕大多數企業都沒有在金蝶云系統中啟用稅組合,如企業未啟用稅組合,則此項無須關注。未啟用稅組合則想送菜單不可見。

如果企業啟用了稅組合,建議企業新增新稅率下的稅組合。

稅務規則

菜單路徑:【基礎管理】—>【基礎資料】—>【稅務規則列表】

大多數企業都無須處理。

當企業設置稅務規則的結果來自于“稅率/稅組合”時,才需要去修改,或者新增新的稅務規則。

(此段與本次稅率調整無關)金蝶云星空用戶在新增單據時,單據稅率,一般取值于源單上的稅率。對于無源單的新增單據,系統將自動應用稅務規則,具體規則如下:

1.      首先查找當前單據主業務組織上生效的稅務規則;

2.      匹配時輸入的物料編碼、供應商編碼、客戶編碼與稅務規則條件中設置的編碼有精確匹配的,則取對應的規則;

3.      若沒有精確匹配的再取稅分類屬性與規則中設置的條件進行匹配;

4.      若還是沒有找到則取對應單據或者單據類型的稅務規則;

5.      如果同時找到多條規則,則取生效日期最近的一條規則中選取的稅率/稅組合列表;

6.      如果生效日期相同的存在多條,則取編碼大的;

7.      如果一條規則也找不到則F8返回所有的稅率/稅組合列表,默認值取稅率/稅組合字段F8彈出列表中按照默認排序帶出來的第一條數據。

二、基礎資料上的稅率調整

供應商上的增值稅調整

菜單路徑:【基礎管理】—>【基礎資料】—>【供應商列表】

對于系統現有供應商上的默認稅率字段,可以利用批改功能來更新,如圖所示:

對于新增供應商,通過安裝4月份補丁,那么系統自動會默認攜帶13%的稅率。如果沒有安裝對應補丁,用戶可以通過F8手工調整為合適的稅率。也可以通過BOS,針對供應商表單修改這個默認稅率的取值,設置為對應的稅率值,設置完成后,用戶在新增供應商時系統將自動取用戶設定的默認值。在BOS中修改的操作,如下圖:

客戶上的增值稅調整

菜單路徑:【基礎管理】—>【基礎資料】—>【客戶列表】

處理方式與供應商類似。

物料上的增值稅調整

菜單路徑:【基礎管理】—>【基礎資料】—>【物料列表】

處理方式與供應商類似。

費用項目上的增值稅調整

菜單路徑:【基礎管理】—>【公共資料】—>【費用項目】

處理方式與供應商類似。

三、憑證模版關于稅率的設置

科目影響因素設置

菜單路徑:【財務會計】—>【智能會計平臺】—>【基礎資料】—>【憑證模版】

 憑證模版“科目影響因素”如果設置了稅率,需要按截圖中進行調整或修改。

四、價目表

銷售價目表

因銷售價目表上沒有稅率字段,價格是企業根據定價時是含稅或不含稅進行維護,因此,針對非含稅價目表,報價不含稅,無需做調整;針對含稅價目表,如果企業不需要重新定價,也無需調整原價目表;如果企業需要調整含稅價目表,則可通過以下三種調整方式:

方式一:通過批量調價單來批量調整價格;

方式二:失效原來的價目表,新增新定價的價目表;

方式三:在原有的價目表上反審核進行修改。

采購價目表

采購價目表上存在稅率字段,需要調整價目表上的稅率,對于現有采購價目表上的稅率修改,可以使用如下2種方式修改:

方式一、可使用調價單,批量調整稅率。

菜單路徑:【供應鏈】—>【采購管理】—>【貨源管理】—>【采購調價單】

方式二、反審核現有價目表,然后修改稅率。

組織間結算價目表

菜單路徑:【供應鏈】—>【組織間結算】—>【價格資料】—>【組織間結算價目表】

如果結算價目表不含稅,則無影響。如果結算價目表含稅且需要修改調整,修改方式有兩種:

1)反審核現有價目表,然后修改:

2)重新制定新的價格資料,設置為201941日生效。系統支持通過Excel文件引入。

對于新增的結算價目表,用戶還需要在組織間結算關系上進行設置,增加結算關系設置的價目表并把價目表優先級調為1(即優先級最高)。

菜單路徑:【供應鏈】—>【組織間結算】—>【組織間結算關系】—>【組織間結算關系列表】

五、業務單據

總體原則

尚未執行的業務單據,也就是還沒有生成過下游單據(包括業務單據、憑證)的,可以反審核,修改稅率。執行中的業務單據,也就是部分生成了下游單據的,不可以直接修改單據。

如:41日前已下訂單,訂單報價為含稅單價116,稅率16%。此訂單已經部分執行。41日之后開票,稅率調整為13%,購銷雙方協商同意含稅單價調整為113。此時建議業務單據不做調整,在財務應收、應付環節再調整為含稅單價113,稅率13%

新增業務單據,如果沒有源單,稅率通常會來自于稅務規則,按上述用戶設置的新規則取值。如果是通過源單生成的單據,稅率通常來自于源單。源單稅率未更新,則取值需要考慮調整。

下面我們就財務比較關心的應收應付業務進一步說明:

應收單

菜單路徑:【財務會計】—>【應收款管理】—>【銷售應收】—>【應收單】

銷售出庫單下推應收單,應收單會攜帶對應銷售訂單上的稅率,如果原銷售訂單的稅率為16%,用戶需要在應收單手工修改或批量填充將稅率改為13%,以此保證應收賬款和稅額是正確的。

銷售增值稅發票

菜單路徑:【財務會計】—>【發票管理】—>【銷售發票】—>【銷售增值稅專用發票】

應收單下推銷售發票,銷售發票會攜帶應收單上的稅率,如果原應收單稅率為16%,則用戶需要在銷售發票手工修改或批量填充將稅率改為13%,應收單與銷售發票核銷時,會自動會生成應收調整單,以此保證應收賬款和稅額是正確的。

應付單

菜單路徑:【財務會計】—>【應付款管理】—>【采購應付】—>【應付單】

應付單下推采購發票,采購發票會攜帶應付單上的稅率,如果原應付單稅率為16%,用戶需要在采購發票手工修改或批量填充將稅率改為13%,應付單與采購發票核銷時,會自動會生成應付調整單和成本調整單,以此保證應付賬款和成本金額是正確的。

 ★ 如有疑問,可撥打襄陽金蝶服務熱線0710-3489118或與您的服務顧問聯系。


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